Montée en puissance

Un étrange digimon tigre de niveau ultime attaque les dompteurs. Cependant, il est trop fort pour Rika et Henry, Takato utilise sa carte bleue pour digivolver Growlmon en sa forme ultime : WarGrowlmon après avoir mentalement discuté avec Growlmon pendant que celui ci lui informe qu'il mérite d'être son dompteur. WarGrowlmon arrête facilement le tigre, Mihiramon. Aussi, Kazu, Kenta et Jeri assistent à son combat et sont impressionnés par la prouesse de Takato. Avant d'être détruit, Mihiramon informe les dompteurs que d'autres digimon appelés les « devas » viendront le venger.

 Froid comme un serpent

Le deuxième deva digimon serpent attaque, laissant Rika et Henry le combattre de leurs propres moyens, jusqu'à ce qu'Impmon dit à Takato qu'il a besoin d'eux. Guilmon et Takato les rejoignent et Guilmon se digivolve en Growlmon. Après une courte bataille, Growlmon touche mortellement Sandiramon avec un puissant Pyro-Blaster, mais Sandiramon les avertit qu'ils devront faire face à d'autres devas bien plus puissants que lui.

Retour à la nature

Pendant un voyage scolaire Takato, Henry, Guilmon, Terriermon et Calumon profite du bon temps. Même Impmon les rejoint et, malgré certaines remarques, s'amuse. Un soir, le troisième deva digimon oiseau absorbe toute l'électricité. Gargomon et Growlmon le combattent et Growlmon le détruit en le balançant à l'eau ce qui fait que le deva s'électrocute lui-même jusqu'à ce que mort s'en suive.

De nouveaux adversaires

Deux autres devas taureau et mouton - Vajramon et Pajiramon - apparaissent. Gargomon, Renamon, et les deva digimon se battent et Gargomon se digivolve en Rapidmon. Rapidmon détruit Pajiramon, le deva mouton, mais Vajramon, réapparaît plus tard en secret et demande à Renamon de venir avec lui pour rencontrer son chef. À la fin, Henry découvre Terriermon est vivant.

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