Faragonda contre Valtor

Alors que les Winx sont en mission, les minis fées défendent leur village d'Icy, Darcy et Stormy.

Une invitation douteuse

Les Winx célèbrent leur victoire contre Valtor, et décident de restaurée la paix et l'harmonie dans la dimension Magique, en commençant par la forêt des bois verts. À Alféa, Bloom ressent toujours la présence de Valtor.

Le combat du lac

Valtor lance un sort composé des quatre éléments (le feu à Alféa, l'eau à la Tour Nuage, la terre dans la ville de Magix et l'air à la Fontaine rouge) pour conquérir Magix. Les Winx sont disposées à vaincre ce dernier une bonne fois pour toutes.

Terrible dilèmme

Les Winx se rendent à la crypte de la Tour Nuage pour contacter les sorcières qui ont détruit Domino.

Les étoiles d'eau

Valtor défis les trois directeurs (Mme. Faragonda, Mme. Griffin et le professeur Saladin) à un duel. Les Winx découvrent que le duel est une diversion pour occuper les directeurs tandis que ce dernier attaque Alféa, sans défense.