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Les voix du passé
La directrice décide de donner quelques éléments de réponses aux questions de Bloom concernant son passé.
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Le cauchemar
Dans une autre tentative de s'emparer du pouvoir de la flamme du Dragon, les Trix envoient un monstre pour terroriser le sommeil des Winx.
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Le secret de Brandon
Au cours d'une fête à Fontaine Rouge, Bloom rencontre la princesse Diaspro, qui dit être la fiancée officielle du prince Sky.
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Adieu Alféa
Après les événements à Fontaine Rouge, Bloom retourne sur Terre. Les Trix profitent de la situation et s'attaquent à elle et à ses parents sur Terre.
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La chute de Magix
Bloom est de retour à Alféa après les événements sur la Terre. Les Trix prennent le contrôle de la Tour Nuage et invoquent l'Armée des ténèbres pour prendre le contrôle de tout Magix.
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