Le loup Bleu

Une fois qu'ils quittent la plage, Tai réveille accidentellement Seadramon. Durant cette bataille, Gabumon se digivolve en Garurumon et bat Seadramon.

Tout feu, tout flamme

En entrant dans un forêt, le groupe découvre d'étranges objets volants, des roues noires. Plus tard, ils découvrent un village de Yokomon. Installés dans le village pour se rassasier, les seuveurs découvrent que le village est menacé par un Meramon. Celui-ci est battu par Biyomon digivolvée en Birdramon. Les Yokomon, pour remercier les sauveurs, leur offre généreusement de la nourriture, mais les sauveurs découvrent qu'ils ne peuvent pas manger la nourriture du digimonde.

Le faux androïde

Les enfants se perdent dans une drôle d'usine abandonnée et découvre un androïde, Andromon. Après avoir été réanimé, celui-ci attaque les sauveurs. Izzy découvre un étrange code et l'utilise pour digivolver Tentomon en Kabuterimon. Kabuterimon détruit ensuite la roue noire qu'Andromon avait de planté dans le dos. S'excusant pour son comportement, Andromon les guide jusqu'à la prochaine zone.

La ville des jouets

Alors qu'ils tentent d'échapper à un groupe de Numemon, les sauveurs se séparent et Mimi et Palmon se perdent dans une ville de jouets contrôlée par Monzaemon. Ici, elles y retrouvent les autres sauveurs agissant bizarrement. Palmon se digivolve en Togemon et détruit la roue noire implanté dans le dos de Monzaemon.

La torpille-harpon

Tai et Matt décident qu'ils doivent grimper au sommet du Mont éternel. Joe et Gomamon décidnt de grimper la montagne par eux-mêmes. Cependant, ils sont attaqués par Unimon. Tai et Sora viennent à leur rescousse, et Gomamon se digivolve en Ikkakumon pour sauver Joe de sa chute lorsqu'Unimon la chargé et détruit la roue noire implantée dans le dos Unimon.