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Cœur de lionne
Alors que le groupe est de nouveau réunit, il est rapidement attaqué par Beelzemon. Cependant, Leomon est tué par Beelzemon et Takato, fou de rage, force Guilmon à se digivolver - seulement, rien ne se passe comme prévu.
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Takato se fâche
Guilmon se digivolve en Megidramon. Megidramon combat Beelzemon et tente de le tuer, mais Makuramon vient affronter Beelzemon sur sa digivolution qu'il juge inutile.
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Un terrible combat
Gallantmon affronte Beelzemon dans un combat face-à-face. Durant le combat, Gallantmon détruit Behemoth et sauve Kazu et Kenta les faisant réaliser que Takato a bioémergé avec Guilmon.
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On n'est jamais seul
L'équipe rencontre Zhuqiaomon le souverain digimon. WarGrowlmon, Rapidmon et Taomon l'affrontent mais ne sont pas de taille.
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La grande explication
Zhuqiaomon tente de convaincre Lopmon de revenir à ses côtés,
mais lorsque celle-ci refuse, ils les attaquent.
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